APPER PARA CONTABILIDADE

Documentos no Prazo. Clientes Informados.

Fluxos padronizados, cobranças automáticas e comunicação proativa.

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CAPTAÇÃO

Captação de Novos Clientes

Formulário de triagem por porte e regime tributário.

  • Triagem por regime tributário
  • WhatsApp e site integrados
  • Lead qualificado no CRM
Formulários & Captação
📋 Formulários
📊 Analytics
🔗 Integrações
Nome Completo
WhatsApp
Interesse
Selecione...
Enviar Lead →
ATENDIMENTO

Bot Responde Dúvidas Fiscais 24/7

A IA tira dúvidas sobre prazos, certidões e obrigações.

  • IA treinada para contabilidade
  • Inbox unificada
  • Transferência para contador
Inbox Unificada
Maria S.
Olá, gostaria de agendar...
João P.
Qual o valor?
Ana K.
Preciso remarcar...
Olá! 👋 Posso ajudar com o agendamento.
Sim, quero agendar para sexta.
Perfeito! Temos horários às 9h, 14h e 16h.
AGENDAMENTO

Reuniões de Balanço Agendadas

O cliente agenda reuniões periódicas conforme disponibilidade.

  • Agenda por contador
  • Lembretes automáticos
  • Reunião presencial ou online
Calendário
← Fevereiro 2026 →
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
9:00 Maria S.
10:00
9:00 João P.
14:00 Ana K.
11:00
14:00 Pedro M.
15:00
16:00 Lucas F.
10:00
16:00
CRM

Pipeline de Documentos

Controle visual de entrega de documentos e certidões por cliente.

  • Kanban por prazo de entrega
  • Status ao vivo
  • Alertas de vencimento
Pipeline CRM
Novo Lead
Maria S.
R$ 2.500
Pedro R.
R$ 1.800
Qualificado
Ana K.
R$ 4.200
Proposta
Lucas F.
R$ 3.100
Fechado ✓
João P.
R$ 5.600
AUTOMAÇÃO

Cobrança de Documentos Automática

A IA cobra documentos pendentes e lembra de prazos fiscais.

  • Cobrança automática de docs
  • Lembretes de DCTF, SPED
  • Follow-up multi-canal
Workflow Builder
📩 Novo Lead
↓
⏱️ Esperar 5min
↓
💬 Enviar WhatsApp
↓
Respondeu?
Sim →
📋 Mover Pipeline
Não →
🔄 Follow-up 24h
FINANCEIRO

Honorários e Cobranças

Honorários com cobrança recorrente e gestão de inadimplência.

  • Cobrança recorrente automática
  • Alertas de inadimplência
  • Relatórios financeiros
Gestão Financeira
Receita MensalR$ 47.350
A ReceberR$ 12.800
Inadimplência3,2%
Maria S. – Plano Growth✓ Pago
Pedro R. – Contrato #412Pendente
Ana K. – Plano Scale✓ Pago
RETENÇÃO

Satisfação e Retenção

NPS periódico e comunicação proativa sobre mudanças fiscais.

  • NPS semestral
  • Newsletters fiscais automáticas
  • Programa de indicação
Retenção & NPS
NPS Score87
Recall Enviados234
Reativados67%
Maria S. – NPS 10 ⭐Google Review ✓
João P. – Inativo 30dRecall enviado
Ana K. – NPS 9 ⭐Promotora
INTEGRAÇÕES

Integrações Contábeis

WhatsApp, agenda, pagamentos e envio de documentos.

  • WhatsApp Business API
  • Envio de docs pelo WhatsApp
  • Gateway de pagamento
Integrações
💬 WhatsAppConectado
📸 InstagramConectado
📘 FacebookConectado
📅 Google AgendaConectado
💳 StripeConfigurar
🟢 PIXConectado

Escritório Organizado. Clientes Satisfeitos.

A IA cuida do operacional. Você foca na estratégia.